钉钉飞书,因为AI“打起来了”

因为AI,协同办公市场“打起来了”。 4月18日这一天,钉钉、WPS、印象笔记,都迫不及待地对外展示自家的“AI办公助手”。而在一周前,飞书的AI助手“My AI”演示视频,才刚刚发布。 上周,业界的关注点还在头部大厂的大语言模型技术本身,这周,焦点就转移到了

随着人工智能技术的不断发展,协同办公赛道也开始卷起了AI技术。其中,钉钉、飞书等应用程序通过使用AI技术来提高协同办公的效率和便利性。然而,AI时代,办公场景竞争还将激化,谁能找到突破的机会,谁能成为细分领域的新黑马?

钉钉飞书,因为AI“打起来了”

因为AI,协同办公市场“打起来了”。

4月18日这一天,钉钉、WPS、印象笔记,都迫不及待地对外展示自家的“AI办公助手”。而在一周前,飞书的AI助手“My AI”演示视频,才刚刚发布。

上周,业界的关注点还在头部大厂的大语言模型技术本身,这周,焦点就转移到了大模型能力的落地应用上。这其中,办公场景凭借着适配大语言模型能力、覆盖用户数量多、用户付费率高等特点,成为了大模型率先落地的场景之一。

就在一个月前,美东时间3月16日,微软发布接入大模型GPT-4的Microsoft 365 Copilot,掀起了一场“生产力革新”的浪潮。当时,微软CEO纳德拉表示,Copilot的出现是一个里程碑,这意味着人机交互迈入了新阶段,新一轮的生产力大爆发正在开启。

这之后的一个月里,国内办公软件赛道的玩家们也默默发力,通过各种方式追赶,狂卷AI,终于,在本周迎来了一个小高潮。

“不仅是人和人在‘卷’,现在AI也来和人‘卷’了。”打工人们感慨道。从各家目前公布的进展来看,AI大模型对于办公软件的改变,主要集中在文档层面自动生成各类型文案、群聊及会议要点总结、低代码应用生成等领域,其中文档本身层面竞争最为激烈。

厂商们争当AI大模型落地办公场景的“领头羊”,更是盯上了背后的商业化前景。2022年以来,协同办公领域的玩家们,尤其是背靠互联网大厂、自疫情以来快速崛起的钉钉、企业微信、飞书这三大玩家,花了很大力气在“搞钱”上。如今,各家更是将AI能力视作刺激付费的新要素。

受算力限制、合规等因素影响,“AI办公助手”们全面落地,还有很长的路要走。但可以看到的是,赛道玩家之间的PK,已经火热起来了,市场更加期待行业格局的洗牌将会如何演变。

01 协同办公赛道,卷起AI

协同办公赛道玩家们发布“AI办公助手”,一时间发展成了一场竞速赛。

在这场竞速赛中,钉钉、飞书,WPS和印象笔记都跑步下场了,它们分别代表头部互联网大厂、老牌软件厂商以及办公领域新生代SaaS公司这三股势力。

还有另外一批协同办公领域的“AI助手”,已经在路上了。据了解,自4月17日起,百度内部工作平台“如流”也已经全面接入文心一言,工具主要覆盖文本和图片生成、代码推荐两大场景,目前仅针对内部员工使用。此外,有消息称,腾讯文档在内测智能文档功能,石墨文档或将接入文心一言,但都还未官宣。

钉钉飞书,因为AI“打起来了”

深燃制图

从目前的进展来看,钉钉动静最大,腾讯办公三件套(企业微信、腾讯会议、腾讯文档)最为沉默,还没有新动静。这也让外界猜测,腾讯是不是在憋大招。

尽管如此,打工人们过去几天已经被办公软件的“AI办公助手”们迷花了眼。透过五花八门的消息,我们先来看一看,接入AI后的办公软件们,究竟将会如何提升生产效率。

4月18日,AI助手们的功能更新,最为集中的,就是在办公文档上。各家都在比拼文本生成、润色改写等能力。只要你提出要求,就能自动生成相关的内容,包括写提纲、写故事、翻译、续写、内容总结等等。

举个例子,在现场,钉钉总裁叶军演示了用AI助手斜杠“/”功能,为茶饮新品撰写推广文案;WPS也对外展示了生成旅行度假地选择以及详细安排的方案。

钉钉飞书,因为AI“打起来了”

钉钉现场演示

上周飞书的“My AI”相关视频中所展示的功能,也是类似,在文本层面的自动汇总会议纪要、创建报告、优化和续写文字内容。同时可以通过对话形式,帮助用户自动创建日程、搜索公司内部知识库等功能。

发布WPS AI后,金山办公副总裁姚冬指出金山办公AI有三大发展方向:AIGC,以生成式写作辅助编辑、改写、润色;阅读理解和问答,通过已经储备的语料库,实现问答式交互,帮助用户更加便捷地获取信息;人机交互,用户可以使用自然的人类语言给软件下达指令、提出要求,从而更加方便地进行操作。这某种意义上也代表了文档层面的迭代方向。

在文档之外,钉钉本身功能更广,目前AI能力覆盖的面也要更广一些,可以总结长群聊以及会议的要点,还可以通过拍照直接生成低代码应用。

CIC灼识咨询执行董事张辰恺对深燃总结道,对于用户来说,生成式AI的迭代发展,可以在群聊、文档、视频会议和低代码应用开发等多个层面,直接提升工作效率、节省时间。

不过,我们目前看到的这些功能,还只是办公场景下AI能力的一小部分。钉钉方面称,“这只是工作智能化探索的一小步,AI对生产力工具的改造才刚刚开始。”金山办公也表示,轻文档的接入,也还只是一个开始,后续还将会有新的AI能力推出。

有些人对于当前一些产品的生成能力持怀疑态度,试用了印象AI的一位用户在社交平台表示,用印象AI来概括自己整理的笔记时,其把很多有效信息,全部压缩为了废话。

更多的人担心,这些产品迭代的速度越来越快,能力也将越来越强大,甚至担心自己的工作是否会被AI所取代。毕竟,在AI攻入办公领域之前,“AI是否会取代程序员”、“AI是否会取代插画师”等早已成为讨论的热门话题,而且很多游戏领域的公司已经因为AI绘画开始裁员,最先受到影响的,就是刚刚入门的初阶者。

AI落地的这场马拉松,现在才刚刚开始。未来,办公领域的文案生成等能力,必将进一步冲击打工人。如果能力只是维持在基础层的人,或许真的危险了。

02 AI大模型,先“卷”打工人?

“AI办公助手”们频频亮相之际,各家背后的大模型也都纷纷浮出水面。

钉钉背后的通义千问大模型,在上周早已高调官宣;WPS AI背后的大模型由国内合作伙伴MiniMax提供;印象笔记是在海外OPT、BLOOM等类GPT-3.5结构大语言模型的基础上,自研了轻量化大语言模型“大象GPT”。

飞书的“My AI”虽然有了视频Demo,但背后的AI大模型能力还藏在水下。而且字节跳动在大模型上不算激进。火山引擎总裁谭待最近对外强调,火山引擎自己不做大模型。

过去两个月,伴随着国内大厂,包括百度、阿里、商汤等先后高调官宣大模型进展,加上王慧文、李开复、王小川等大佬下场做起大模型的项目,大模型领域早已越来越内卷。

就在上周,业界都还在关注头部大厂的大模型实力,但强弱很难量化。如今,大模型之争下,赛道选手们已经进入了“卷应用”的阶段。

先是360的360智脑开始内测,落地搜索场景,要和百度正面竞争。从本周的进展来看,协同办公赛道的玩家们纷纷“争第一”。即便是在大厂内部,办公也是率先落地的场景之一。比如在阿里,相较于淘宝等事业部,钉钉是第一批接入大模型的团队。

在和职场人最密切相关的办公领域,AI大模型正带来一场生产力的革命。

办公场景的生产力需求,是距离AI大语言模型最近的刚需落地场景之一”,张辰恺对深燃表示。

一方面,ChatGPT所具备的新内容生成能力,与办公场景所需要的能力最为一脉相承。另一方面,办公场景覆盖人群广泛。《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2022年6月,中国在线办公用户规模达4.61亿,占网民整体的43.8%。

最关键的是,办公场景和生成式AI相融合的的发展方向,已经有微软的office 365业务走在前面“探路”了。WPS一直被视为是国内最有能力与微软的office 365一战的玩家,也不难理解为什么金山办公这次跑在了前面。

只不过,这中间还有很长的路要走。厂商们首先面临的挑战,就是算力。

叶军表示,钉钉的斜杠“/”发展至今,并不是一两天或者一两个月能够做出来的,是有通义千问大模型的能力以及算力的基础才能发展至今,也是因为算力消耗等因素影响,未来首批对外开放时,也只是面对部分客户。

金山办公CEO章庆元此前接受媒体采访时也表示,厂商落地AI能力,是对工程化能力和产品落地能力的考验,也是对算力实力的考验。

其次,与之相应的数据安全、隐私合规等问题也不容忽视。生成式内容的爆发式增长,以及内容生成的不准确性,都可能出现安全风险。也因此,钉钉表示,目前产品也在进行申报审批,等待安全评估,产品等到成熟一个,才会上线一个。

03 AI时代,办公场景竞争还将激化

尽管距离全面落地还远,但协同办公赛道的厂商很清楚,“AI助手”意味着新的营收增长引擎。

叶军称,钉钉接入AI后,未来首批开放的客户是专业版、专属版和专有版的付费客户,而且钉钉此前收购了“我来”团队,作为“个人版钉钉”的核心,未来也将进一步智能化。

金山办公的订阅业务在2022年已经占据其营收的七成。浙商证券相关研报指出,如果“WPS AI”落地,用户规模不变的情况下,若将付费率提升至接近Microsoft 365同等水平,同时ARPU(每用户平均收入)提升20-50%,每年可以为公司带来52-65亿元的个人订阅收入潜力空间。

印象笔记的“印象AI”在内测过一段时间后,目前已经开始大规模落地商用。

过去三年,受疫情催化,协同办公市场快速发展壮大。亿欧智库相关报告显示,2021年中国数字化办公市场规模达973.89亿元,2022年市场正式突破千亿元的大关。艾瑞咨询《2023年协同办公行业研究报告》显示,过去五年里,协同办公市场规模在2020年增速最高,达到了43.5%,自2021年以来增速放缓,但也维持在15%以上。

也正是在这样的背景下,背靠互联网大厂的钉钉、企业微信、飞书,用户规模也爆炸式增长,在协同办公赛道一众互联网选手中稳占头部梯队。钉钉在去年9月底时,用户规模突破6亿。

但是,当走过了爆发式增长的阶段,互联网大厂们强调降本增效之后,主要目标已经并非用户规模而是商业化变现。

过去一年以来,厂商们也在纷纷寻求商业化变现,钉钉、企业微信、飞书都已经面向企业客户收费,腾讯会议、腾讯文档也都加速变现,调整收费策略,针对部分增值功能收费。

以往,厂商们对标的主要客户不同。章庆元认为,飞书和钉钉的互联网客户占比更多,主要客户是私企,面向To B时,金山办公主要做私有化,是面向头部政企客户。

未来各家的收费模式将如何跑通,还有待观察,但新一轮的市场争夺战或将开启。随着AI的渗透与落地,有研报指出,办公场景的竞争恶化程度或将进一步加大。

张辰恺认为,目前来看,钉钉在大模型的应用上具备一定先发优势。AI+SaaS以及低代码平台的发展是近年来SaaS行业的大趋势。目前的大模型和生成式AI的迭代,开启了一个全新的AI时代,将带来新一轮的应用爆发和生产工具革命。随着企业对于这类生产力工具的认知与接受度提升,AI+SaaS服务商也将拥有更多商业化变现的机会。

艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅对深燃分析称,协同办公市场暗流涌动,钉钉、企微、飞书这三家占据了头部梯队的位置,每一家都在寻求突破的机会。

AI能力已经成为主力突破点后,协同办公赛道新一轮的竞争已经开始。张毅认为,按照目前的发展速度和市场需求,在今年下半年或是明年上半年,整个市场或将出现新突破,市场份额可能生变,细分领域或将长出黑马。

作者:王敏;编辑:金玙璠

来源公众号:深燃(ID:shenrancaijing),聚焦创新经济,专注深度内容。

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