中国工业互联网箭在弦上

2023年上半年开始,工业互联网概念的相关上市公司在二级市场上大红大紫: 代表企业之一、工业化大生产巨头工业富联,在今年以来累计涨幅已超过160%。6月份,其市值突破了上市以来的最高数字; IT基础设施产品、方案和服务提供商浪潮信息,今年累计涨幅超过130%,

互联网的风口终究会吹进中国工业,促进制造业再一次发展。2023年上半年,工业互联网的概念再一次火了起来。本文从中国工业与互联网的关系展开分析,一起来看看吧。

中国工业互联网箭在弦上

2023年上半年开始,工业互联网概念的相关上市公司在二级市场上大红大紫:

代表企业之一、工业化大生产巨头工业富联,在今年以来累计涨幅已超过160%。6月份,其市值突破了上市以来的最高数字;

IT基础设施产品、方案和服务提供商浪潮信息,今年累计涨幅超过130%,股价也已经创了历史新高,并向千亿市值俱乐部冲刺;

中国工业互联网箭在弦上

主要从事信息化业务、自动化业务、智能化业务、新一代信息基础设施服务的宝信软件,今年累计涨幅超过30%,2021年以来第二次突破千亿市值,成了整个A股最坚挺的长牛之一;

中兴通讯也是在2020年之后,第二次站上了两千亿市值大关,今年取得了近70%的涨幅。

工业互联网再次受到资本市场的关注并非偶然。从1994年,实现了第一条TCP/IP全功能链接以来,中国互联网已经走进了第三十个年头。中国互联网从无到有,从小到大,从沉寂到繁荣,融汇进入到社会生活与生产的方方面面。

但在这过去的三十年间,从资讯型互联网到贸易型互联网,从社交型互联网到生活服务型互联网。大家说起互联网企业,言必指BAT,语必提二马,仿佛互联网是贸易、服务业的专属。

但互联网的风口终将会吹进中国工业,这将成为促进中国工业制造业市场二次腾飞的关键。

01 中国工业需要互联网

1. 转型升级‍

长期以来,中国的互联网解决的一直是流通效率的问题,而并非生产力提升的问题。

比如,江南皮革厂生产的皮包无人问津甚至无人知晓,互联网可以帮助厂长把产品展示给更多人,从而打开销路,而不是只能接受库存压顶、被迫跑路的命运。

但是,传统意义上的互联网却不能帮助这些制造业企业提升生产效率,或降低生产成本,也不能帮助把江南皮革厂皮包的质量升级成中国的路易斯威登。

所以,传统互联网更多是作用于服务业,它的最大作用是通过不断增加客户数量来提升市场总量。但当几乎所有的人都打开手机开始购物的时候,就意味着其市场增量已经见顶。

于是,我们看到越来越多的服务型互联网公司开始在存量市场内卷来卷去,寻找方向。最典型的例子莫过于2020年,各大互联网巨头们纷纷布局买菜业务,最终被监管警告。

当时央媒的表态是,互联网公司应该“在科技创新上要有更多担当、有更多追求、有更多作为;科技创新的星辰大海、未来的无限可能性,其实更令人心潮澎湃。”

话虽如此,但未来的星辰大海究竟在哪里呢?

从今年工业互联网的表现来看,这个领域似乎已经被进一步确认是一个更加靠谱的风口。中国工业是需要互联网的,这其中的逻辑并不难以理解。

第一,中国的劳动力结构需要更替。改革开放以来中国的制造业飞速发展,长期都是吸纳劳动力的主力军。大量农业劳动力成为产业工人,并且以低廉的人力成本让中国“世界工厂”的称号享誉全球。

但随着是随着人口结构的变化,我国低劳动成本优势开始减弱。这就直接导致了近些年部分劳动密集型产业开始逐步向海外转移。单纯依靠人力劳动力生产的时代已经一去不复返,在机械化、自动化对传统制造业替代的过程中,工业对互联网的需求应运而生。

第二,中国制造的竞争力需要保持。中国制造已经过去了“物差价廉”的历史阶段,在高人工成本的新的历史时期中,想要降本增效就意味着制造业必须拥抱智能化和互联网化。

如今的中国工业,正处在对人口红利依赖的退潮期。换一个角度就是,如今的中国工业处在互联网化、智能化大生产的前夜。这意味着未来新的机会,同时也意味着目前的基础设施建设需要增强。

02 中国工业适合互联网

1. 基建完善‍

中国有世界上最强大的互联网基础建设。作为工业互联网的基石,“基建狂魔”的中国在通讯网络建设上,也是从来没服过谁。

从2019年6月6日发放5G牌照至今,我国5G已正式商用四周年。

2023年4月27日,在第六届数字中国建设峰会上,国家互联网信息办公室发布了《数字中国发展报告(2022年)》显示,截至2022年底,我国G用户达5.61亿户,全球占比超60%。

中国工业互联网箭在弦上

6月7日,根据央视财经报道,我国在5G前期建设阶段实现了快速、低成本的网络覆盖。工信部数据显示,截至4月末,全国5G基站总数达273.3万个,网络规模全球第一。

6月27日,中国信通院副院长王志勤在5G发展创新论坛上公布,截至今年5月份,我国5G基站县级以上行政区覆盖率达100%,实现“县县通5G”。

其次,中国有世界上最齐备的制造业产业链。不论是高端制造工业,还是传统制造业,都涉及相当多的上下游产业链。在中国,不管是大到C919飞机,还是小到打火机上的每一个小配件,你总能找到相关工业制造集群,这是中国制造业最可宝贵的财富。也使得中国制造逐渐具备了生产效率高和生产成本低的双重优势。

这也使得中国的工业进行互联网化升级存在规模上的优势。6月15日,2023工业互联网大会在江苏省苏州市召开,工业和信息化部党组成员、副部长张云明在开幕式致辞中介绍,我国工业互联网规模已超1.2万亿元。

工业互联网是中国最重要的产业发展战略之一,相关的战略规划频出:

2017年党中央、国务院提出深入实施工业互联网创新发展战略;2019年11月,工信部印发《“5G+工业互联网”512工程推进方案》;

“十四五”规划进一步对工业互联网作出明确部署,政府工作报告多次要求发展工业互联网;

工信部会同相关部门印发《工业互联网创新发展行动计划(2021—2023年)》,明确工业互联网的发展目标和重点任务。

从2017年一路走来,中国的工业互联网已经进入第二个“五年计划”,也已经完成了从0到1 的起步建设,如今进入成果集中应用的爆发期,先期进入的许多企业已经尝到红利。

03 中国工业拥抱互联网

1. 股价先行‍

6月21日,工信部印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》,提出制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案。消息一出,工业互联网概念企业又迅速来了一波上涨。

数据宝统计显示,A股市场中,同时具有5G+工业互联网的概念股共有28股,6月以来普遍上涨,平均涨幅为10.36%。浪潮信息、工业富联、宝信软件、中兴通讯累计涨幅在20%以上。

中国工业互联网箭在弦上

除了股价躁动,工业互联网也实实在在给上市公司带来着真金白银的收入。

从基础设施供应商来看,作为三大运营商之一的中国联通服务收入实现3193亿元,同比提升7.8%。其中,集中了数据中心、云、物联网、大数据等业务内容的产业互联网板块实现收入705亿元,较去年同期上涨28.6%,成为业绩发展的“第一引擎”,产业互联网占服务收入比首次突破20%。

2022 年,中兴通讯智能制造、智慧医疗、智慧教育、数字政务等领域融合应用成果不断涌现,全国投资建设“5G+工业互联网”项目数超 4000 个,打造了一批 5G 全连接工厂。这将政企业务收入从2017年的98亿元增长至146亿元,业务占营收比从9.03%增长至11.9%。

作为工业互联网平台提供商,宝信软件自2017年之后业绩一直在提升。

中国工业互联网箭在弦上

当然,这还并不是中国工业互联网的全部潜力。

2022年,国家工业信息安全发展研究中心研制的 《工业互联网平台应用数据地图 (2021)》中指出:我国工业互联网平台应用普及率由2020年的14.67%提升至2021年17.5%。

2021年11月30日,工信部接连发布3个重磅“十四五”规划:《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”大数据产业发展规划》。其中明确了到2025年工业互联网平台应用普及率达到45%。

整体上看,中国工业互联网已是箭在弦上。短期的股价飙升也许失真,也会造成后进者的风险。但反映出来的,是对整个领域长期的积极乐观。

作者:老鱼儿;编辑:杨旭然

来源公众号:巨潮WAVE(ID:WAVE-BIZ),融入时代巨潮,发现投资决策。

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题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议

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